题识：|一、孤鹤唳残梦，惊猿啸薜萝。乙酉冬与大千先生合作，呈嵩龄先生教正。溥儒。钤印：心畬、松巢客|二、昔日千门万户开，愁闻落木下金台。寒生易水荆卿去，秋满江南庾信哀。西苑花飞春已尽，上林树冷雁空来。平明奉帚人头白，五柞宫前蔓碧苔。萧萧影下金门殿，湛湛秋生太液池。宋玉招魂犹故国，袁安流涕此何时。洞房环佩伤心曲，落叶哀蝉入梦思。莫遣情人怨遥夜，玉阶明月照空枝。叶下江皋蕙草残，登楼极目起长叹。雁门霜落青山远，榆塞秋高白露寒。当日西陲征万写，早时南内散千宫。杜陵野老忧君国，奔问宁知行路难。嵩龄先生教，溥儒。钤印：心畬、松巢客 |说明：上款人鲁大昌（1889-1962），字嵩龄，甘肃临夏人。国民革命军将领，曾任新编第二军军长、第八战区东路总指挥等高级军政职务。张大千敦煌之行得鲁大昌鼎力相助，安排行程，还慷慨解囊。作为回报，张大千赠与他不少画作，有一些题款“写于嵩龄别墅”。张大千在兰州的活动以鲁大昌公馆为中心，会客交友，与地方政商及文化界名流广泛接触与互动。